株式會(huì )社東芝(以下稱(chēng)東芝)在2017年5月17日發(fā)出的“關(guān)于東芝存儲器株式會(huì )社股權轉讓行為的生效事宜”公示中表明,東芝將旗下合并報表子公司、東芝存儲器株式會(huì )社(以下稱(chēng)TMC)的全部股權轉讓給以貝恩資本(Bain Capital Private Equity LP)為主的企業(yè)聯(lián)合體旗下、專(zhuān)為此次收購成立的Pangea公司(以下稱(chēng)受讓公司)一事,已經(jīng)獲得所有相關(guān)國家反壟斷部門(mén)的審查,滿(mǎn)足了有關(guān)此次股權轉讓的所有前提條件,并預計在2018年6月1日實(shí)施此次股權轉讓。今天,此次轉讓已經(jīng)完成,特此公告。另外,從今日起特定子公司TMC將不再是東芝的合并報表子公司,屬于東芝的權益法適用公司。
1. 轉讓的概要
此次股權轉讓的轉讓價(jià)格約為2兆3億日元。另外,在本次轉讓完成之前的2018年3月29日,基于股權轉讓合同,東芝從TMC獲得了因其他剩余資本金作為原始資本帶來(lái)的特別分紅1,180億日元。上述轉讓價(jià)格,是基于股權轉讓合同,利用截至上個(gè)月月末的TMC的推定凈負債額、推定運營(yíng)資本額、推定累積設備投資額、與股權轉讓合同中當事雙方同意的各設想金額之間的差額調整之后計算出的。今后東芝和受讓公司仍將繼續對推定金額和實(shí)際金額之間的差額進(jìn)行確認,計算出最終轉讓價(jià)格,和上述的轉讓價(jià)格的差額進(jìn)行精算。
另外,東芝集團和西部數據公司旗下的閃迪公司設立的3家生產(chǎn)合資公司(Flash Partners有限公司、Flash Alliance有限公司及Flash Forward聯(lián)營(yíng)公司)的東芝持有股權部分,已經(jīng)在2018年1月轉讓給TMC。
2. 有關(guān)東芝的再注資
進(jìn)行此次股權轉讓的同時(shí),東芝向受讓公司再次注資3,505億日元并獲得受讓公司的有決議權的普通股票約1,096億日元份(約占已發(fā)行的普通股票總數的40.2%)、附有轉換權的優(yōu)先股票約2,409億日元份(約占已發(fā)行的附有轉換優(yōu)先權的優(yōu)先股票總數的40.8%),由此,東芝按照普通股票的持有比率獲得了約40.2%的決議權(以下稱(chēng)再注資)。
此次股權轉讓和再注資之后,TMC將不再是東芝合并報表子公司,屬于東芝的權益法適用公司。
3. 今后發(fā)展預期
伴隨此次股權轉讓和再注資,東芝預計在2018年度合并報告的基礎上再計入股權轉讓的收益約9,700億日元(稅前)。東芝于2018年5月15日公布的2018年度合并報告損益預測里已經(jīng)包含了第一季度內完成的股權轉讓及再注資的影響,因此無(wú)須修改2018年度的合并報告損益預測。另外,對東芝單獨業(yè)績(jì)的影響,目前還在核算中,依然存在變動(dòng)的可能性,但預計有1兆2,000億日元規模的凈利潤改善。
關(guān)于今后的發(fā)展,東芝正在擬定未來(lái)5年的公司發(fā)展戰略、“東芝Next計劃”,該計劃將總結基本盈利能力強化措施、以及各業(yè)務(wù)的中期戰略,最終制定出包含具體量化目標的計劃,預計于年內發(fā)布。
今后,東芝會(huì )繼續及時(shí)的向外界披露需要公示的相關(guān)信息。
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